今日沪深两市股指集体小幅高开，个股开盘涨多跌少，但大幅高开的个股数量不多。券商信托板块表现强势，领涨两市。截至发稿，沪指报3373.71，涨1.25%，创指报1847.62，涨1.92%。
盘面上看，券商信托（东方证券和国盛金控双双涨停）、保险、次新股、银行等板块涨幅居前；钢铁、石油矿业、脱硫脱硝等板块跌幅居前。
市场整体呈现“普涨”的格局，那么这是不是意味着“牛市来了”我们应该大举加仓呢？
实际上从今年市场的情况来看，“顺势调仓”恐怕都是错误的选择。回顾一下年初至今的三个重要择时时间点。首先在1月份的时候，市场由于12月份严查保险资金的影响，在12月份到1月份之间出现了连续两个月的下跌，并且在1月16号收出了一根长下引线，当时呢也可以堪称“小型股灾4.0”，盘中一度有500个股票跌停。当时大量资金在1月16号那天选择了减仓，因为从指数的技术面来看，当天是再创新低，刷新了上证指数和创业板的新低，典型的“双底结构”遭到破坏，从而引发市场采取顺势减仓的这个动作。而实际上来看，1月16号对蓝筹而言毫无疑问是今年上半年的低点，因此在此时减仓是错误的选择。
那么第二次比较大的择时选择在于今年4月中下旬，当时“雄安概念”受到严厉监管之后，大盘出现了比较大的回调，之后蓝筹整体上都出现了很大的跌幅，并创出了今年的新低3016点，那么现在来看回首5月初如果采取减仓动作依然是一个错误的选择。
再谈一个近期“顺势调仓”的案例。8月11号市场一度跌破3200点，如果在此时减仓的话，可能您会觉得自己调仓策略是正确的，那么现在回首当时去减仓恐怕并非是真正正确的选择吧。
现在有人提出“慢牛”的这个观点可谓是既准确又不准确。因为从上证指数和上证50指数来看，毫无疑问确实在走慢牛，但是从整个市场的市场中位数表现来看，今年绝大部分股票年初至今依然是下跌的，所以在这种结构性牛市当中，我们觉得应该继续坚持一个以“选股重于择时”策略。
来源：杨晓磊微信公众号
【今日导读】
>推动制造强国建设会议召开 工业互联网受重视
>中移动物联网主设备招标 行业步入快速发展期
>鹏欣资源拟收购金矿资产 新大洲A获私募举牌
>首商股份获养老金买入 三机构席位买韶钢松山
【上证聚焦】
○推动制造强国建设会议召开 工业互联网受重视
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推动制造强国建设、持续推进经济结构转型升级座谈会25日召开，国家制造强国建设领导小组成员单位、有关部门以及部分国有企业、民营企业和金融机构负责人参加会议。会议提出，促进制造业提质升级要依靠创新发展，要依托工业互联网、大数据等平台，通过开展大众创业、万众创新和大中小企业融通发展，促进企业研发、生产、经营模式变革。
点评：工业互联网能为智能制造提供不可或缺的网络连接，被认为是第四次工业革命的核心。据GE公司预测，到2030年，工业互联网将为全球GDP带来15万亿美元的贡献。A股公司中，东土科技（300353）在国内工业以太网交换机市场中处于领导地位，东方国信（300166）今年6月发布了自主工业互联网平台BIOP。
【上证精选】
○新华社25日报道第四批中央环保督察已进入下沉地市督察阶段，8省区共问责1797人。
○股转公司25日表示新三板市场将以完善分层标准为切入点，统筹推进发行、交易、投资者准入和监管等方面的改革。
○中石油与国土部、广东省三方近日共签战略合作协议，南海可燃冰产业化提速。
○资产管理机构持有的COMEX铜期货净多头头寸连续三周创出历史新高；周末国内钢坯价格下跌每吨80元。
○美元指数25日下跌0.8%创一年多以来新低，因欧洲央行行长并未在全球央行年会上表达对强劲欧元的担忧。
○中国太保半年报显示寿险业务达成规模、增速和新业务价值均创历史新高；二季度获证金公司增持1亿股。
【产业情报】
○中移动物联网主设备招标 行业步入快速发展期
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中移动25日发布《2017年蜂窝物联网无线主设备集中采购招标公告》，涉及31家省市公司，采购范围为14.64万蜂窝物联网宏站，预计投资规模在100亿元左右。该项目属于中移动2017-2018年蜂窝物联网工程395亿元中的一部分，将有效支撑中移动2018年无线侧资本开支。
点评：业内认为，中移动物联网无线主设备招标启动，标志着正式开启蜂窝物联网建设，将加快推动我国NB-IoT网络发展。另外，运营商对物联网终端或模组进行补贴，也给下游行业场景应用起到重要支撑作用，并提升物联网平台厂商市场需求。公司方面，三川智慧（300066）积极布局NB-IoT智能水表业务；高新兴（300098）通过收购中兴物联资产，布局物联网无线通信模块等业务；宜通世纪（300310）运营的联通Jasper CMP物联网平台用户数和利润均大幅增长。
○共享汽车潜在市场巨大 北京首个示范区启动
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据新华社报道，北京首个共享汽车示范区27日在石景山区正式启动，首批投放200辆共享汽车，年底将达到600辆。未来3年，石景山区将逐步建成共享汽车运营网络。今年在拆违腾地空间上新增10000个停车位、6个停车楼。新建的公共停车场中，约10%配建共享车位。据交通运输部统计，目前，全国共有6300余家汽车租赁业户，租赁车辆总数约20万辆，并以每年20%左右的速度增长。
点评：业内人士指出，随着大城市买车和养车综合成本高企，共享汽车潜在市场巨大。《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》8月8日发布，意味着政府对“分时租赁”这一新生出行业态的认可。上市公司中，力帆股份（601777）为关联公司盼达用车提供车辆，后者已在重庆、成都、杭州等地投放共享汽车；庞大集团（601258）旗下小蜻蜓分时租赁正在京津冀建设数十个租赁网点，同时推出“Ready Go”新能源汽车租赁平台。
【公告解读】
○鹏欣资源拟收购金矿资产
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鹏欣资源（600490）拟以每股6.85元定增+现金，作价19亿元，收购宁波天弘100%股权，进而间接取得CAPM的控制权，CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业权；另拟定增配套募资不超过15亿元。业绩承诺期限为2018至2024年，标的公司累计预测归母净利润将超过本次交易对价的100%。
○新大洲A获私募基金举牌
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新大洲A（000571）披露，富立澜沧江十四号私募投资基金于14日至25日，连续5次通过大宗交易买入公司股票，持股比例由4.83%增至5.44%。
澜沧江十四号表示，增持是出于对上市公司产业转型及其未来发展牛肉产业的认同，计划未来12个月内将继续增持在新大洲中拥有权益的股份，但不谋求第一大股东地位和上市公司控制权。
○大千生态预中标特色小镇项目
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大千生态（603955）预中标“泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目”，总投资额约10亿元，建设期2年，运营期10年。
○翔鹭钨业拟收购隆鑫泰钨业51%股权
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翔鹭钨业（002842）拟以现金方式收购王爱军持有的大余隆鑫泰钨业51%股权。隆鑫泰钨业注册资本为2.75亿元，主营业务为钨冶炼。转让对价的最终金额、支付方式和支付期限由交易双方另行签订股权收购协议约定。
○号百控股与阿里体育战略合作
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号百控股（600640）与阿里体育签订战略合作协议。双方将在包括视频领域的赛事内容分发、电竞赛事、会员平台产品、广告营销、积分互通和云计算大数据等方面加强合作，打造贯穿赛事运营、版权、媒体、商业开发、机酒票务等环节的产业生态。
【财报快递】
○首商股份获养老保险基金买入
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首商股份（600723）半年报显示净利增15.54%，基本养老保险基金八零一组合新进前十大股东，持股180万股，占总股本0.27%。
○恺英网络拟高送转 前三季预增
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恺英网络（002517）半年报显示净利增68.77%，拟10转增10股派1元。预计前三季净利同比增111.62%至157.93%，因新产品数据表现强劲，在第三季度对浙江盛和并表。
【资金观潮】
○三机构席位买入韶钢松山
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25日龙虎榜显示，韶钢松山（000717）获三机构席位合计买入6158万元，占当日成交额的9.19%；没有机构出现在卖出席位上。
点评：公司24日盘后接受机构调研时表示，现阶段产能全开，处于满产状态，钢材库存处于较低水平。下游采购平稳，港珠澳大桥、深圳地铁等都有用到公司的钢材。机构认为，“粤港澳大湾区”建设规划推进，地区发展有望拉动区域钢铁需求，进一步为公司业绩助力。
【交易闹铃】
○新股兆丰股份28日发行
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兆丰股份（300695）发行价62.67元，申购上限1.65元，主营汽车轮毂轴承单元。
【一周回顾】
○大金融表态意味着什么
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上周的行情过程有点曲折，结果有点惊艳。周五刚一开盘，银行、证券、保险等大金融板块就上攻劲头十足，并将这种势头保持到了收盘，沪指超额完成冲击3300点大关的任务。在此之前，由于阻力位前迟迟不能放量，退而观战的投资者不在少数，指数也在周中出现缩量调整。
大金融领头上涨未遇砸盘，周末新股也仍是7家，这或许意味着指数具备更大的上行空间。综合市场各方观点，认为指数后市震荡上行的占大多数，认为将逼空上行或者是假突破的较少。
在具体机会的把握上，主要是两个思路：一是以业绩为导向，重点挖掘景气度向好且估值合理的行业。从三季报业绩预测来看，动态市盈率较低且预增的公司主要集中在煤炭、化工、造纸、建筑材料、医药生物、商业贸易和纺织服装行业。二是从政策导向、公众关注事件等角度，参与主题博弈机会。例如，区域主题的厦门、雄安、粤港澳，国企改革主题中的电力、石化、重型装备央企，信息消费升级主题下的光通信、无人驾驶、物联网等。
来源：上证早知道
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